ディビデンド貴族とは、少なくとも25年間ディビデンドを増やし続けている株式のことを指します。

配当企業の中の貴族

多くの投資家にとって、ディビデンドアリストクラットは定期的な収入を生み出すためのディビデンド戦略の重要な一部です。 ディビデンドアリストクラットは、これらの企業が投資家に対して非常に寛大であるという理由から、貴族とも呼ばれます。 株式がディビデンドアリストクラットと呼ばれるためには、次の基準を満たす必要があります：会社は少なくとも25年間ディビデンドを支払っている必要があり、配当率は毎年増やされる必要があります。そしてその中に アメリカ その企業は一部でなければならない S&P 500 インデックス および少なくとも30億米ドルの時価総額を有すること。

配当貴族 - 危機を乗り越えても信頼性のある支払い者

配当貴族は、投資家にとってますます価値あるものになってきました。 経済危機や株式市場の暴落、例えば2008年の金融危機や2020年のコロナウイルスパンデミックにより、安定した配当が重要性を増しています。これらの厳しい時期に、多くの企業が配当を削減するか、または配当を利益としない選択をします。一方で、配当貴族は毎年の配当成長を維持します。現在、配当貴族の多くでは配当利回りが固定利回りの証券や国債の利回りよりも高い状況が見られます。

リスクを減らして利益を上げる

配当貴族は主に守備的な見地から進められており、そのため、大抵はバリュー株となることが多いです。例えば、 プロクター＆ギャンブル と ウォルマート。 S&P 500の配当貴族がリスクが少ない一方で、そのリターンはS&P 500に比べてわずかに低いだけです。10年間の株主の総リターンは、S&P 500が16.24％、S&P 500 Growthが18.85％、S&P 500 Dividend Aristocratsが15.22％です。したがって、配当貴族は毎年の配当増加だけでなく、継続的なリターンも提供します。

配当貴族を退職準備として

配当アリストクラートの配当支払いによるパッシブ収入には、二つの利点があります。 一方、そのリスクが低いため、年金として機能することができ、また、あなたの資産はさらにそれによって増加します。 複利効果 特に、 アメリカ ディビデンドアリストクラットの四半期毎の支払いは、401(k)プランと共に、退職資金の重要な構成要素であるため、非常に高い価値があります。しかし、それだけではありません アメリカ 配当貴族は人気があります、また ドイツ 彼らの人気が増しています。

私たちは毎四半期に公開します AlleAktien.de ドイツの個人投資家が最も多く購入した配当株に関する配当研究。第3四半期のトップ10配当株の中には、5つの配当貴族が見つかりました： リアリティ・インカム , ジョンソン＆ジョンソン , Coca-Cola , マクドナルド と AT&T. それは、ドイツの株主が世界的に知られた品質企業であるデビッドエンドアリストクラートに賭けていることを示しています。スペキュレーションではなく、説得力のある株式選択です。

アメリカの65のディビデンド貴族

前述の通り、とりわけ米国には配当貴族がいます。S&P 500 Indexの65の配当貴族は、25年連続で配当を増やしています（2021年10月29日現在）。すべての11セクターに最低一つの配当貴族が存在しています。

予想通り、急速に成長している通信とテクノロジーセクターは、それぞれただ1つまたは2つのアリストクラートしか持っていません。 AT&T 36年間で配当を増やし、無敵の利回り8.2%を支払っています。 IBM は配当貴族の中では新参者で、一方 オートマチック・データ・プロセッシング 既に46年間も彼らの配当を増やし続けています。

驚くべきことに、エネルギー、公益事業、不動産セクターには、わずか2つ、または3つの配当貴族しか見つかりません。よく知られている石油・ガス会社 シェブロン と エクソンモービル 既に30年以上にわたり、配当貴族の一部を占めており、配当利回りはそれぞれ4.7％、5.5％を提供しています。公益事業会社 NextEra Energy また新たな配当貴族の一員となりました。ただし、それは可能ではなかった NextEra Energy 彼らの配当を25年間増やすだけでなく、印象的な株式パフォーマンスも示すことができます。不動産大手と毎月の配当支払い者 Realty Income 26年間にわたり配当貴族に名を連ね、AlleAktienコミュニティで人気の配当株です。

すべての六つの配当貴族が消費財部門（周期的消費）から彼らの配当を少なくとも40年以上上げています。また、世界的に有名なファーストフードチェーンも同様です マクドナルド 配当貴族に所属しています。ファイナンスとヘルスケアセクターからそれぞれ7つの配当貴族が代表されています。金融指数提供者 S&Pグローバル 48年間もスーパーリーガの配当企業に加盟しているが、配当利回りはわずか0.7％である。健康企業では、コロナプロフィターが含まれます。 ジョンソン＆ジョンソン と アボット・ラボラトリーズ . 原材料セクターの配当貴族は世界的に知られた企業ではありませんが、それにもかかわらず安定しています。それ以外の場合、彼らは貴族には含まれません。

トップ2のセクターは、ベーシックコンシューマーグッズ（非サイクリカル消費）とインダストリーセクターで、それぞれに13のディビデンドアリストクラートが存在します。非サイクリカル消費企業はコロナパンデミックにより大いに利益を得て、その利益を何倍にも増やしてきました。このセクターで最もよく知られているディビデンドアリストクラートには コカ・コーラPepsiCo,プロクター＆ギャンブル と Walmart . 基本素材セクターの配当貴族と同様に、工業セクターの企業は最も知られているわけではありません。しかし、それらは属しています 3M 63年間、配当貴族たる地位を保ち続け、その製品は私たちの日常生活からは欠かせない存在となっています。

ヨーロッパの配当貴族たち

ヨーロッパでは、明らかにディビデンドアリストクラットが少なく見つかり、そのためヨーロッパでは25年の基準はあまり厳しくない。多くの場合、企業が過去20年間で年間配当利回りを増加させている場合、その株式はすでにディビデンドアリストクラットと呼ばれることが多い。

したがって、ドイツには配当貴族に数えられる企業がただ3社しかありません： Fresenius,Fresenius Medical Care と Fuchs Petrolub,Fresenius 27年間毎年配当を増やし続け、配当利回りは2.29％です。この医療技術企業 Fresenius Medical Care 23年間エリートの配当貴族の仲間入りをしており、その株主に1.86％のリターンを提供しています。 Fuchs Petrolub 18年間連続で配当を増やしている鉱物油および化学コングロマリットであり、その企業はちょうど20年をわずかに下回ります。 Fuchs Petrolub は2.70%の配当利回りを支払います

ヨーロッパの他の注目すべき配当貴族は Cranswick (30年) ディアジオ (23歳) Linde (27歳), Lindt & Sprüngli (24歳), ネスレ (25年), ノバルティス (23歳) メドトロニック (42歳) ロッシュ (33歳) サノフィ (26歳)と ユニリーバ (24歳)。

現在の財政的安定性

配当貴族は、通常、過去への一瞥を提供するだけですが、企業の現在の財務状況も同様に重要です。企業の利益に対する配当支払い率が高すぎると、企業のキャッシュフローが減少します。これは、将来の利益増加に対して著しいプレッシャーを生む可能性があります。そのため、配当貴族は、多くの場合、長期的で安定した成長を伴う継続的な発展を提供します。