BlackRock, najveći svetski upravitelj imovinom, blizu je sklapanja ugovora o preuzimanju sa HPS Investment Partners, jednim od vodećih pružalaca usluga u oblasti privatnog kreditiranja. Transakcija, koja se procenjuje na oko 12 milijardi dolara, mogla bi biti objavljena neposredno nakon Dana zahvalnosti, prema osobama sa direktnim saznanjima o pregovorima.

Mit imovinom od 11,5 biliona dolara pod upravljanjem, BlackRock pod vođstvom osnivača Lerija Finka sledi agresivnu strategiju rasta u segmentu alternativnih investicija. Ova poslovna oblast obećava veće marže od tradicionalnih fondova koji se trguju na berzi, koji su do sada pokretali rast kompanije.

Moguće preuzimanje HPS-a deo je niza strateških akvizicija. Prošlog meseca BlackRock je zaključio preuzimanje infrastrukturnog investitora Global Infrastructure Partners za 12,5 milijardi američkih dolara. Takođe, kompanija je u julu kupila britanskog dobavljača podataka Preqin za 2,55 milijardi funti. Paralelno se vode razgovori o kupovini manjinskog udela u Millennium Managementu, multi-strategijskom hedž fondu sa imovinom u upravljanju od 69,5 milijardi američkih dolara.

HPS je osnovan 2007. godine kao jedinica JPMorgan Chase-a i danas ga vodi Skot Kapnik, bivši šef investicionog bankarstva u Goldman Saksu. Kompanija je krajem septembra upravljala sa skoro 150 milijardi dolara i etablirala se kao vodeći igrač na brzo rastućem tržištu privatnih kredita. HPS je imao koristi od uzdržanosti tradicionalnih banaka u kreditiranju, izazvane strožijim regulacijama nakon finansijske krize.

Die geplante preuzimanje nudi BlackRock-u mogućnost da ojača svoju poziciju na tržištu koje je sve više pod dominacijom konkurenata kao što su Ares, Apollo i Blackstone. HPS je jedna od retkih privatnih kreditnih kompanija čija veličina i uticaj je čine privlačnom za aktera poput BlackRock-a.

Čini se da su pregovori između BlackRocka i HPS-a u poodmakloj fazi. Prema insajderima, već postoji načelni dogovor o strukturi transakcije. Ukoliko bude postignut dogovor, to bi značilo značajno proširenje poslovnog portfelja BlackRocka, naročito u oblasti alternativnih sredstava, koja sada iznosi 450 milijardi američkih dolara.

HPS se do sada nije izjasnio o izveštajima, dok je BlackRock odbio da komentariše.