TransCode Therapeutics jača kapitalnu bazu putem privatne emisije

TransCode Therapeutics je zaključio ugovor o kupovini hartija od vrednosti sa odabranim institucionalnim investitorima radi proširenja svoje finansijske baze. Kompanija očekuje da će iz transakcije ostvariti bruto prihod od oko 8 miliona američkih dolara, pre odbitka naknada za posrednika i drugih troškova ponude. Neto prihodi će se koristiti za pokrivanje opštih poslovnih potreba i jačanje obrtnog kapitala. U okviru ove privatne ponude kompanija planira izdavanje ukupno 21.220.160 običnih akcija, kao i izdavanje serije-C waranata i serije-D waranata za kupovinu dodatnih po 21.220.160 običnih akcija. Kombinovana cena po običnoj akciji, uključujući odgovarajuće warante, iznosi 0,377 američkih dolara, u skladu sa pravilima Nasdaq-a. Posebnu pažnju zaslužuju warranti, koji se mogu iskoristiti tek nakon odobrenja akcionara. Warranti serije-C imaju rok važenja od pet godina i cenu izvršavanja od 0,475 američkih dolara, što je 125 procenata od jedinične cene. Takođe, warranti serije-D, sa rokom važenja od 2,5 godine, imaju istu cenu izvršavanja. Prilagođavanja cene izvršavanja i broja izdatih običnih akcija podležu mogućim budućim efektima razvodnjavajuće emisije i cepanja akcija, kako je detaljno opisano u trenutnom izveštaju na obrascu 8-K, koji se podnosi u vezi sa privatnom ponudom. Zaključivanje privatne ponude se očekuje oko 29. novembra 2024. godine, zavisno od ispunjenja određenih uobičajenih uslova za završetak. Benchmark Company deluje kao ekskluzivni posrednik.