TransCode Therapeutics posilňuje kapitálovú základňu prostredníctvom súkromného umiestnenia

TransCode Therapeutics uzavrela dohodu o kúpe cenných papierov s vybranými inštitucionálnymi investormi, aby posilnila svoju finančnú základňu. Spoločnosť z transakcie získa hrubý výnos približne 8 miliónov USD, pred odpočítaním poplatkov za umiestňovacieho agenta a iných nákladov na ponuku. Čisté výnosy majú byť použité na pokrytie všeobecných podnikových účelov a posilnenie pracovného kapitálu. V rámci tejto súkromnej ponuky plánuje spoločnosť vydanie celkovo 21 220 160 kmeňových akcií a vydanie warrantov série C a série D na kúpu ďalších 21 220 160 kmeňových akcií. Kombinovaná kúpna cena na jednu kmeňovú akciu vrátane príslušných warrantov je 0,377 USD, v súlade s pravidlami Nasdaq. Osobitnú pozornosť si zaslúžia warranty, ktoré sú vykonateľné až po schválení akcionármi. Warranty série C majú platnosť päť rokov a realizačnú cenu 0,475 USD, čo predstavuje 125 percent jednotkovej ceny. Aj warranty série D, s platnosťou 2,5 roka, majú rovnakú realizačnú cenu. Úpravy realizačnej ceny a počtu vydávaných kmeňových akcií sú predmetom možných budúcich riediacich emisií a delenia akcií, ako je podrobne uvedené v aktuálnej správe na formulári 8-K, ktorá je podaná v súvislosti so súkromnou ponukou. Uzavretie súkromnej ponuky sa očakáva okolo 29. novembra 2024, v závislosti od splnenia niektorých obvyklých podmienok uzavretia. Spoločnosť Benchmark Company tu pôsobí ako výhradný umiestňovací agent.