TransCode Therapeutics fortalece a base de capital por meio de colocação privada

A TransCode Therapeutics celebrou um acordo de compra de valores mobiliários com investidores institucionais selecionados para expandir sua base financeira. A empresa arrecadou um produto bruto de aproximadamente 8 milhões de dólares americanos com a transação, antes de deduzir as taxas do agente de colocação e outros custos da oferta. Os recursos líquidos serão utilizados para fins corporativos gerais e para fortalecer o capital de giro. No âmbito desta colocação privada, a empresa planeja emitir um total de 21.220.160 ações ordinárias, bem como conceder warrants de Série C e Série D para comprar outras 21.220.160 ações ordinárias cada. O preço de compra combinado por ação ordinária, incluindo os respectivos warrants, é de 0,377 dólares, em conformidade com as regras do Nasdaq. Os warrants merecem atenção especial, pois só podem ser exercidos após a aprovação dos acionistas. Os warrants da Série C têm um prazo de cinco anos e um preço de exercício de 0,475 dólares, correspondendo a 125% do preço unitário. Os warrants da Série D, com um prazo de 2,5 anos, também têm o mesmo preço de exercício. Ajustes no preço de exercício e no número de ações ordinárias a serem emitidas estão sujeitos a possíveis futuras emissões diluitivas e desdobramentos de ações, como descrito em detalhes no relatório atual no Formulário 8-K, que será arquivado em conexão com a colocação privada. A conclusão da colocação privada está prevista para ocorrer por volta de 29 de novembro de 2024, dependendo do cumprimento de algumas condições habituais de fechamento. A Benchmark Company atua como agente de colocação exclusivo.