Morgan Stanley hat kürzlich die introductie van zijn tweede generatieve AI-toepassing voltooid, die speciaal voor zijn financiële adviseurs is ontwikkeld. Hierbij vertrouwt het bedrijf op zelfontworpen oplossingen in samenwerking met OpenAI, in plaats van op gangbare standaardinstrumenten.

Het nieuwe tool, AI @ Morgan Stanley Debrief, vat videoconferenties samen en maakt concepten voor opvolg-e-mails op basis van deze vergaderingen. Dit is de tweede generatieve KI-toepassing die Morgan Stanley in samenwerking met OpenAI heeft ontwikkeld. Reeds in september 2023 werd een KI-kennisassistent geïntroduceerd, die financiële adviseurs helpt om snel informatie uit Morgan Stanley-onderzoek te vinden.

De samenwerking met OpenAI begon begin 2022 en stelt Morgan Stanley in staat om maatwerktools te ontwikkelen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in de bestaande workflows. "Door de nauwe samenwerking met Morgan Stanley hadden we de mogelijkheid om AI te ontwikkelen en in te zetten die voldoet aan de eisen van een sterk gereguleerde sector," zei Brad Lightcap, COO van OpenAI.

Alexandra Mousavizadeh, mede-oprichter en CEO van Evident, benadrukt dat de trend naar het ontwikkelen van eigen oplossingen aan betekenis wint. "Met een op maat gemaakte aanpak kan men het hulpmiddel perfect integreren in de eigen werkprocessen en het naadlozer maken," zei ze. "Dit is vooral voordelig voor een bank, omdat het hulpmiddel met interne gegevens kan werken en in de workflow van een financieel analist past.

Naast Morgan Stanley vertrouwen ook andere financiële dienstverleners op maatwerkoplossingen. BNP Paribas werkt samen met Mistral AI, terwijl TD Bank samenwerkt met Cohere. Banken zoals Goldman Sachs vertrouwen echter ook op standaardoplossingen zoals Microsofts GitHub Copilot en combineren deze met maatwerktoepassingen.

David Wu, Hoofd van Product- en Architectuurstrategie voor AI bij Morgan Stanley, legde de voordelen van de zelfontwikkelde tools uit: "Je zou kunnen beargumenteren dat Zoom of Teams ook vergaderingen kunnen samenvatten. Maar zelfs als het product bestaat, zijn er voordelen aan het intern ontwikkelen en aanpassen om beter aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen." Morgan Stanley kon de nieuwe tool integreren in bestaande systemen zoals Microsoft Outlook, Zoom en Salesforce, wat de werkstroom van de adviseurs aanzienlijk verbetert.

Hoewel het nog te vroeg is om concrete resultaten van het nieuwe hulpmiddel te delen, toont Morgan Stanley zich tevreden over het tot nu toe gebruik van de AI-kennisassistent. 98% van de teams gebruiken het hulpmiddel regelmatig. Morgan Stanley benadrukt dat de integratie van AI in bestaande werkprocessen een continu proces is en dat het bedrijf voortdurend zijn strategie herzien om het beste uit de beschikbare technologieën te halen.

Mit dieser ontwikkeling onderstreept Morgan Stanley zijn innovatieve aanpak om op maat gemaakte AI-oplossingen te ontwikkelen die perfect aansluiten bij de behoeften en werkwijzen van zijn financieel adviseurs.