Der Hersteller von Trainingsgeräten Peloton Interactive hat am Montag bekannt gegeben, dass er seine Schulden refinanziert und sich Zugang zu fast 1,4 Milliarden US-Dollar Kredit verschafft hat.

Das Unternehmen plant, 275 Millionen US-Dollar in wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2029 in einem privaten Angebot zu platzieren. Zusätzlich wird Peloton eine fünfjährige Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie eine fünfjährige revolvierende Kreditlinie in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abschließen.

Peloton beabsichtigt, die Erlöse zusammen mit vorhandenen Barmitteln zu verwenden, um etwa 800 Millionen US-Dollar an wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2026 zurückzukaufen und bestehende Schulden zu refinanzieren.

Das Unternehmen plant außerdem, den Käufern der Anleihen eine 13-tägige Option anzubieten, um bis zu weitere 41,3 Millionen US-Dollar des Gesamtnennbetrags der Anleihen zu erwerben.