Datadog beeindruckt trotz kurzfristiger Rückschläge mit robustem Wachstum

Datadog, ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen mit Sitz in New York, hat sich als dominante Kraft im Bereich der Anwendungsbeobachtung und -sicherheit etabliert. Mit einem Marktwert von 47,6 Milliarden US-Dollar gehört das Unternehmen zu den sogenannten "Large-Cap Stocks" und hebt sich innerhalb der Softwarebranche durch seine Innovationskraft hervor. Die cloudbasierte Plattform von Datadog bewältigt täglich über 10 Billionen Ereignisse und integriert über 700 Technologien, was die Echtzeitbeobachtung und Sicherheit für die Kunden erheblich verbessert. Ein Kernstück der Unternehmensstrategie sind kontinuierliche Produktentwicklungen, wie etwa das Management für Anwendungsschwachstellen und die Workflow-Automatisierung, die Datadogs Führungsanspruch in diesem Sektor untermauern. Trotz der beeindruckenden Leistungsfähigkeit musste die Aktie von einem Höchststand von 170.08 USD, der im Dezember 2024 erreicht wurde, einen Rückgang von 18,5% hinnehmen. Nichtsdestotrotz stieg der Aktienkurs in den letzten drei Monaten um 15,1%, was die Performance des S&P 500 Index von 10,7% deutlich übertraf. Langfristig gesehen verzeichnete Datadog jedoch ein leichtes Minus von 3% im Jahresverlauf, während der S&P 500 um 12,5% zulegte. Bemerkenswert ist jedoch der Anstieg der Datadog-Aktien um 26,9% in den letzten 52 Wochen, was die S&P-Rendite von soliden 17,6% klar übertrifft. Die positive Marktentwicklung spiegelt sich auch in der fortgesetzten Überschreitung bedeutender technischer Maßstäbe wider, da die Aktie seit Mai über ihrem 50-Tage-Durchschnitt, mit gelegentlichen Schwankungen, gehandelt wird. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des zweiten Quartals am 7. August fiel der Aktienkurs um 1,8%, obwohl das Unternehmen mit einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 0,46 USD die Erwartungen von 0,41 USD übertraf und einen Umsatz von 826,8 Millionen USD erzielte, was deutlich über den Erwartungen der Analysten von 790,8 Millionen USD lag. Für das gesamte Geschäftsjahr 2024 erwartet Datadog einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 1,80 und 1,83 USD und einen Umsatz zwischen 3,31 und 3,32 Milliarden USD. Im Vergleich dazu zeigt sich Dynatrace, ein Konkurrent im Softwareanwendungsbereich, weniger dynamisch mit einem Rückgang von 10,6% im Jahresverlauf und Verlusten von 4,2% in den letzten 52 Wochen. Die optimistischen Einschätzungen der Analysten für Datadog mit einer Konsensbewertung "Starker Kauf" und einem durchschnittlichen Kursziel von 161,51 USD deuten auf ein weiteres Aufwärtspotenzial von 16,5% hin.