世界で2番目に大きな資産運用会社であるVanguard Groupは、1兆ドル（10兆ドル）の資産を管理しており、9000億ドル規模の資産および投資アドバイザリー部門を独立したユニットに分離する。この措置は、10年以上ぶりの最大の企業再編を象徴するものであり、成長の加速と個別のアドバイザリーサービスに対する需要の高まりに対応することを目的としている。

最高経営責任者（CEO）のサリム・ラムジ氏は、20,000人の従業員に送ったメールで、この決定は「お客様の変化するニーズに適応するためのバンガードの意欲を反映している」と述べました。2015年以来、バンガードは新たな収入源を開拓し、競争力を維持するためにパーソナライズされたアドバイスにますます注力してきました。最近では、デジタルアドバイザリーサービスの最低預入額を50,000ドルから100ドルに引き下げ、ターゲット層を大幅に拡大しました。

「当社のお客様はこれらの提案を高く評価し、さらなる提供を求めています」とラムジー氏は述べています。「コンサルティングと資産管理をより幅広く民主化する本当のチャンスがあるのです。」

新しいコンサルティングユニットの指導は、FidelityとBMOでの経験を持ち、すでに類似の変革プロセスを指導してきた経験豊富なリーダーであるジョアンナ・ローテンバーグが担当します。それと並行して、バンガードの企業年金プラン向けサービスは、外部の金融アドバイザー向けの提供と統合され、ジョン・ジェームズの指導の下で統合されます。

この再編では、バンガードの技術と顧客サービスに対する批判にも対処しています。マット・ベンチナーが引き続き指導する個人投資家向けの中核事業から資産運用を分離することで、900万人のセルフガイド顧客へのより焦点を絞ったサポートを可能にすることが目的です。

ラムジ氏は、バンガードが来年、低コストの積極的に管理された債券とマネーマーケット商品の提供を拡大することを発表しました。これらの変更は、特に2025年の50周年に向けて、将来的に会社を戦略的に準備するための第一歩です。