Die Vanguard Group, a világ második legnagyobb vagyonkezelője, amely 10 billió dollárnyi kezelt vagyonnal rendelkezik, különálló egységgé választja le 900 milliárd dolláros vagyon- és befektetési tanácsadási részlegét. Ez a lépés jelzi az elmúlt évtized legnagyobb átszervezését a vállalatnál, és célja, hogy felgyorsítsa a növekedést, valamint reagáljon a személyre szabott tanácsadási szolgáltatások iránti növekvő keresletre.

Salim Ramji vezérigazgató egy e-mailben közölte a vállalat 20 000 munkatársával, hogy a döntés „tükrözi a Vanguard készségét arra, hogy alkalmazkodjon ügyfeleink változó igényeihez.” A Vanguard 2015 óta egyre inkább a személyre szabott tanácsadásra összpontosít, hogy új bevételi forrásokat fedezzen fel és versenyképes maradjon. Legutóbb a vállalat 50 000 dollárról 100 dollárra csökkentette a digitális tanácsadási szolgáltatások minimális befizetését, ami jelentősen kibővítette a célközönséget.

„Ügyfeleink értékelik ezeket az ajánlatokat, és többet kérnek”, mondta Ramji. „Valódi esélyünk van arra, hogy szélesebben demokratizáljuk a tanácsadást és a vagyonkezelést.”

Die Leitung der neuen Beratungseinheit übernimmt Joanna Rotenberg, eine erfahrene Führungskraft mit Stationen bei Fidelity und BMO, die bereits ähnliche Transformationsprozesse geleitet hat. Parallel dazu werden Vanguards Dienstleistungen für betriebliche Altersvorsorgepläne mit Angeboten für externe Finanzberater zusammengeführt und unter der Leitung von John James konsolidiert.

Die Umstrukturierung befasst sich auch mit Kritikpunkten an Vanguards Technologie und Kundenservice. A vagyonkezelés elválasztása a magánbefektetőket kiszolgáló alaptevékenységtől, amelyet továbbra is Matt Benchener vezet, lehetővé teszi a kilencmillió önállóan gazdálkodó ügyfél célzottabb kiszolgálását.

Ramji bejelentette, hogy a Vanguard jövőre bővíteni fogja költséghatékony kínálatát az aktívan kezelt kötvények és pénzpiaci termékek terén. A változtatások első lépést jelentenek a vállalat stratégiai felkészítésében a jövőre, különös tekintettel a 2025-ös 50. évfordulóra.