קבוצת ואנגארד, מנהל הנכסים השני בגודלו בעולם עם נכסים מנוהלים בשווי 10 טריליון דולר, תפריד את תחום ייעוץ הנכסים וההשקעות בשווי 900 מיליארד דולר ליחידה עצמאית. מהלך זה מציין את הארגון מחדש הגדול ביותר של החברה מזה למעלה מעשור ונועד הן להאיץ את הצמיחה והן להגיב לעלייה בביקוש לשירותי ייעוץ מותאמים אישית.
מנכ"ל סלים רמג'י הסביר באימייל ל-20,000 עובדי החברה שההחלטה משקפת את "הנכונות של ונגארד להסתגל לצורכי הלקוחות המשתנים שלנו." מאז 2015, ונגארד מתמקדת יותר ויותר בייעוץ מותאם אישית כדי לנצל מקורות הכנסה חדשים ולהישאר תחרותית. לאחרונה, החברה הפחיתה את ההפקדה המינימלית לשירותי ייעוץ דיגיטליים מ-50,000 ל-100 דולר, מה שהגדיל באופן משמעותי את קהל היעד.
לקוחותינו מעריכים הצעות אלה ודורשים יותר", אמר רמג'י. "יש לנו הזדמנות אמיתית להרחיב את הדמוקרטיזציה של ייעוץ וניהול נכסים.
Joanna Rotenberg, מנהלת מנוסה עם ניסיון ב-Fidelity וב-BMO, תוביל את היחידה הייעוצית החדשה. במקביל, שירותי וונגארד לפנסיה תאגידית יאוחדו עם הצעות ליועצי פיננסים חיצוניים ויובלו על ידי John James.
הארגון מחדש מתייחס גם לנקודות ביקורת על הטכנולוגיה ושירות הלקוחות של ואנגארד. ההפרדה של ניהול הנכסים מהעסק המרכזי למשקיעים פרטיים, שימשיך להיות מנוהל על ידי מאט בנשנר, נועדה לאפשר טיפול ממוקד יותר בתשעה מיליון לקוחות המנהלים בעצמם.
ראמצ'י הודיע כי ואנגארד תרחיב בשנת הקרובה את ההצעות בעלות נמוכה שלה בתחום האג"ח המנוהל באופן פעיל ובמוצרי שוק כספים. השינויים הם צעד ראשון כדי להכין את החברה אסטרטגית לעתיד, במיוחד לקראת חגיגות ה-50 בשנת 2025.
