BlackRock prépare le lancement d'un fonds d'investissement de plus de 30 milliards de dollars US, destiné à investir dans l'intelligence artificielle (IA) et les infrastructures associées. En collaboration avec Microsoft et la société d'investissement MGX soutenue par Abu Dhabi, le plus grand gestionnaire de fonds au monde envisage de financer des centres de données et des projets énergétiques pour répondre à la demande croissante en puissance de calcul et en énergie pour les produits d'IA. Nvidia, le principal fabricant de puces, apportera également son expertise à l'initiative, ont indiqué des personnes familières de la situation.

Le fonds sera géré par la nouvelle unité d'infrastructure de BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), qui devrait démarrer après son acquisition par BlackRock pour 12,5 milliards de dollars en octobre. Il s'agit de l'une des plus importantes levées de capitaux jamais réalisées à Wall Street.

L'objectif du fonds est de répondre aux exigences énormes en matière d'infrastructure numérique et énergétique liées à la croissance de la technologie de l'IA. La mise en place de plateformes de calcul pour l'IA nécessite beaucoup plus d'énergie que les innovations technologiques précédentes et conduit de plus en plus à des goulots d'étranglement dans les systèmes énergétiques existants.

Microsoft s'est fixé pour objectif de couvrir l'intégralité de sa consommation énergétique avec des projets d'énergie neutre en CO2 d'ici 2030 et soutient ainsi également l'extension des énergies renouvelables. Ainsi, l'entreprise a déjà investi 10 milliards de dollars américains cette année dans des projets de Brookfield Asset Management au Canada pour promouvoir l'énergie propre.

Larry Fink, PDG de BlackRock, a qualifié le secteur de l'énergie comme l'une des plus grandes opportunités de croissance pour l'entreprise. "Au cours de mes presque 50 ans dans le secteur financier, je n'ai jamais vu une demande aussi élevée pour les infrastructures énergétiques", a écrit Fink dans une lettre aux investisseurs.

L'augmentation de la demande énergétique pour l'IA et le cloud computing entraîne également une pression accrue sur les réseaux électriques. Selon les prévisions, la consommation mondiale d'électricité des centres de données pourrait dépasser les 1 000 térawattheures d'ici 2026, soit plus du double de la consommation de 2022. Aux États-Unis, qui abritent un tiers des centres de données mondiaux, la demande en électricité croît plus rapidement qu'au cours des deux dernières décennies.